一、前言
在当今全球化的时代背景下，中美关系作为世界上最重要的双边关系之一，其发展态势深刻影响着全球政治、经济格局的走向。近年来，中美之间的制裁与反制裁举措成为了国际舞台上备受瞩目的焦点话题。制裁作为一种外交与经济手段，背后蕴含着复杂的政治动机、经济利益博弈以及地缘战略考量。中美双方在贸易、科技、金融等多个关键领域展开的关税与非关税制裁交锋，不仅对两国自身的产业发展、企业生存、民众生活产生了直接或间接的影响，也在全球范围内引发了产业链重塑、市场波动、国际合作模式调整等连锁反应。本报告总结出2024年中美两国的制裁与反制裁内容，以时间为轴线，期望为大家提供参考。
二、中美制裁与反制裁表
制裁类型 |
中国 |
美国 |
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非 关 税 措 施 |
外交部对美国贝宜陆上和武器系统公司、联合技术系统运营公司等5家军工企业实施制裁，包括冻结在我国境内的动产、不动产，禁止交易等措施，回应美国新一轮对台军售行为。
外交部对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司及高级管理人员采取反制措施，包括冻结在我国境内的动产、不动产，对高级管理人员不予签发签证、不准入境等措施，回击持续向中国台湾地区出售武器行为。
商务部发布公告将美国波音防务、空间与安全集团（Boeing Defense, Space & Security）等四家美国企业列入“不可靠清单”，包括禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动、禁止上述企业在中国境内新增投资等措施，回击美国向台湾地区出售武器行径。
基于美国无视中方在乌克兰危机上的客观公正立场和建设性作用，以所谓涉俄罗斯因素为由对多家中国实体滥施非法单边制裁。外交部对美国洛克希德·马丁导弹火控公司、洛克希德·马丁航空公司等军工企业及高级管理人员采取反制措施。
商务部发布不可靠实体清单工作机制公告〔2024〕3号，决定对美国PVH集团针对涉疆产品涉嫌违反正常的市场交易原则，中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易、采取歧视性措施等问题启动调查。
基于美国宣布向中国台湾地区提供大额武器援助，外交部发布对美国边缘自治运营公司、亨廷顿·英格尔斯工业公司、斯凯迪奥公司等军工企业及高级管理人员采取冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等制裁措施。
基于美国在12月2日宣布将 140家中国企业列入实体清单，商务部发布2024年第46号公告，加强对美两用物项出口管制，限制镓、锗等关键材料出口。
外交部发布第14号令，针对赖清德窜美等“台独”分裂行径，宣布对特励达·布朗工程公司、BRINC无人机公司、急速飞行公司等13家美国军工企业和6名高级管理人员实施制裁。
中国国家市场监管总局宣布对英伟达公司展开反垄断立案调查，因其涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》以及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》（市场监管总局公告〔2020〕第16号），侵害了中国相关企业的合法权益。 |
美国财政部对近200个目标实施制裁，其中包括20家位于中国内地和香港的公司。这些公司被指与俄罗斯的武器开发计划有关，例如向俄罗斯出口用于制造无人机的螺旋桨、发动机和传感器等物品的中国公司，以及被认为向俄罗斯提供爆炸物前体物质的中国供应商等。
美国财政部和国务院针对俄罗斯境内外（包括亚洲、欧洲和中东）的近400名个人和实体实施了新制裁，其中涉及中国大陆和香港地区的28个实体和个人，主要是机械工具和电子零部件的供应商。
美国财政部外国资产控制办公室（the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control）宣布将十余个实体列入特别指定国民和被封锁人员清单Specially Designated Nationals and Blocked Persons List）。前述实体被认为代表伊斯兰革命卫队圣城部队和真主党参与向叙利亚和东亚运输伊朗原油和液化石油气,其中涉及中国的两家公司。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布将共计16个实体列入特别指定国民和被封锁人员清单（SDN清单），并封锁或制裁共计23艘船舶。前述实体及财产被认为参与了伊朗石油和石化产品的运输， 构成对清单内的伊朗国家石油公司（NIOC）和 Triliance Petrochemical Co. Limited的支持行为，或在知情的情况下参与了从伊朗购买、获取、销售、运输或营销石油或石油产品的重大交易。该清单涉及CELIA ARMAS LTD、CATHAY HARVEST MARINE LTD等3家位于香港的中国企业。
美国商务部工业与安全局（BIS）宣布了一揽子规则，旨在进一步削弱中华人民共和国（PRC）生产先进节点半导体的能力，该清单对包括芯片设备制造商北方华创、拓荆科技和新凯来在内的140家公司出口进行出口管制。这些操作有两个主要目标：减缓中国对有可能改变战争未来的先进人工智能的发展;和损害中国对本土半导体生态系统的发展——一个以牺牲美国和盟国国家安全为代价构建的生态系统。
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关 税 措 施 |
美国贸易代表办公室发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。
根据美国贸易代表办公室的决定，美国自2024年9月27日起对多种中国产品加征高额关税。例如，电动汽车的关税高达100%，太阳能电池及晶片的关税为50%，而口罩、注射器和针头及关键矿物（如钢铁和铝）的关税则为25%。无纺布和塑胶产品属于纺织品或化工品类，也会被高额关税影响。
美国贸易代表办公室（USTR）宣布根据301条款对从中华人民共和国进口的某些钨产品、晶片和多晶硅征收关税。太阳能硅片和多晶硅的税率将提高到50%，某些钨产品的税率将提高到25%。这些关税上调将于2025 年1月1日生效。
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三、具体内容
（一）中方对美制裁事项
1.外交部对美国5家军工企业实施制裁
1月7日，针对美国出台新一轮对台军售，中方根据《中华人民共和国反外国制裁法》，决定对贝宜陆上和武器系统公司（BAE Systems Land and Armament）、联合技术系统运营公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航环境公司、ViaSat公司和Data Link Solutions公司等5家美国军工企业实施制裁。措施包括冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止我国境内组织、个人与其进行交易、合作等活动。
网址：外交部发言人就反制美国向中国台湾地区出售武器、制裁中国实体答记者问_中华人民共和国外交部
2.外交部对美国两家企业及高级管理人员采取反制措施
4月11日制裁美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司，因美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整，依据《中华人民共和国反外国制裁法》，中方决定对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施，自 2024 年 4 月 11 日起施行，具体措施包括冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；对高级管理人员不予签发签证、不准入境。
网址：关于对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施的决定_中华人民共和国外交部
3.商务部发布公告将四家美国企业列入“不可靠清单”
5月20日，针对美国向台湾地区出售武器等严重损害中国主权和领土完整的行为，中国商务部决定将参与对台湾地区军售的美国波音防务、空间与安全集团（Boeing Defense, Space & Security）列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动、禁止上述企业在中国境内新增投资、禁止上述企业高级管理人员入境、不批准并取消上述企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格。此外，对上述企业处以罚款，金额为《不可靠实体清单规定》实施以来对台军售合同金额的两倍。上述企业应当自本公告公布之日起15日内，按照相关法律法规办理缴款。若逾期不履行本决定，不可靠实体清单工作机制将依法采取加处罚款等措施。
网址：不可靠实体清单工作机制关于将波音防务、空间与安全集团列入不可靠实体清单的公告
4.外交部对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施
2024年5月22日，中华人民共和国外交部令第7号公布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定，基于美国无视中方在乌克兰危机上的客观公正立场和建设性作用，以所谓涉俄罗斯因素为由对多家中国实体滥施非法单边制裁，大搞单边霸凌和经济胁迫，严重侵犯中方企业、机构和个人正当合法权益。同时，美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。决定对以下美国军工企业及高级管理人员采取反制措施：
（1）洛克希德·马丁导弹与火控公司、洛克希德·马丁航空公司、标枪合资公司、雷神导弹系统公司、通用动力军械与战术系统公司、通用动力信息技术公司、通用动力任务系统公司、海岸间电子公司、系统研究与模拟公司、铁山解决方案公司、应用技术集团、阿克西恩特公司等12家后附《反制清单》列明的企业，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产。
（2）对凯西·沃登（诺斯罗普·格鲁曼公司董事长、首席执行官、总裁）、马修·布朗伯格（诺斯罗普·格鲁曼公司全球运营副总裁）、本杰明·戴维斯（诺斯罗普·格鲁曼公司战略威慑系统副总裁、总经理）、托马斯·琼斯（诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、航空系统总裁）、斯蒂芬·奥布莱恩（诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、全球业务发展官）、罗珊·罗德（诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、防务系统总裁）、菲拉特·盖曾（通用动力公司副总裁、通用动力军械与战术系统公司总裁）、贾森·艾肯（通用动力公司负责技术部门执行副总裁）、艾米·吉格兰（通用动力公司高级副总裁、通用动力信息技术公司总裁）、克里斯托弗·布雷迪（通用动力公司副总裁、通用动力任务系统公司总裁）等10名后附《反制清单》列明的企业高级管理人员，不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。
网址：关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定_中华人民共和国外交部
5.商务部对美国PVH集团启动不可靠实体清单调查
9月24日，商务部发布不可靠实体清单工作机制公告〔2024〕3号，决定对美国PVH集团针对涉疆产品涉嫌违反正常的市场交易原则，中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易、采取歧视性措施等问题启动调查。
该公告要求美国PVH集团供说明近3年内对涉疆产品采取歧视性措施等问题的书面材料及证明资料以及调查机关需要的其他资料，可向不可靠实体清单工作机制办公室进行陈述、申辩，PVH集团及有关企业应配合调查。
网址：不可靠实体清单工作机制关于对美国PVH集团启动不可靠实体清单调查的公告
6.外交部发布对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定
10月10日，外交部发布外交部令第13号，基于美国近日宣布向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整的事实。决定对以下美国军工企业及高级管理人员采取反制措施：
一、对边缘自治运营公司、亨廷顿·英格尔斯工业公司、斯凯迪奥公司等3家后附《反制清单》列明的企业，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。
二、对史蒂文·鲁德（摇杆舵公司创始人）、詹姆斯·伊克斯（内华达山脉公司副总裁）、大卫·萨顿（洛克希德·马丁公司亚洲区主任）、朴英泰（宇航环境公司副总裁）、帕特里克·扬科夫斯基（诺斯罗普·格鲁曼公司印太项目主任）、约翰·普维斯（边缘自治运营公司前首席执行官）、乔什·布伦加特（边缘自治运营公司首席运营官）、克里斯托弗·卡斯特纳（亨廷顿·英格尔斯工业公司总裁、首席执行官）、亚当·布赖（斯凯迪奥公司联合创始人、首席执行官）、汤姆·莫斯（斯凯迪奥公司亚太区总经理）等10名后附《反制清单》列明的企业高级管理人员，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动；对其本人不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。
关于受制裁的美国斯凯迪奥公司，该公司作为美国最大的无人机制造商及著名军工企业，不仅参与了对乌克兰军方的供应，还游说美国政府对中国大疆无人机制造商下手，中国有关部门禁止其唯一电池供应商东莞日资企业新能安公司向其供应电池，导致该公司面临供应链断供危机。预计最早2025年1月份，中国将收紧无人机及其配件出口，这一举措可能对美国等国家产生影响，因为中国近乎垄断了全球四旋翼、FPV 等小型民用无人机市场。
网址：关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定—中华人民共和国外交部
7.商务部发布公告加强对美两用物项出口管制，限制镓、锗等关键材料
12月3日，商务部发布2024年第46号公告，基于美国在12月2日宣布将 140家中国企业列入实体清单，12小时内中国商务部迅速宣布限制镓、锗等关键材料对美出口，严格把控对美相关两用物项的出口。镓是半导体工业的“粮食”，中国产量占全球 90% 以上；锗是军工产业的重要材料，全球60%以上的锗依赖中国供应。这些材料对美国的军工和高科技产业至关重要，中国的限制措施卡住了美国的“命门”。
网址：商务部公告2024年第46号 关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告
8.外交部发布公告制裁美国军工企业及人员
12月5日，外交部发布第14号令，针对赖清德窜美等“台独”分裂行径以及美方的支持纵容，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整的行为。中方宣布对美军工企业和相关人员实施制裁，决定对13家美国军工企业及6名高级管理人员采取反制措施，具体如下：
（1）对特励达·布朗工程公司、BRINC无人机公司、急速飞行公司、红色六方案公司、护盾人工智能公司、赛尼克斯公司、火风暴实验室公司、奎托斯无人机系统公司、浩劫人工智能公司、尼罗斯科技公司、赛博勒克斯公司、多莫战术通信公司、Group W公司等13家后附《反制清单》列明的企业，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。
（2）对芭芭拉·博尔戈诺维（雷神公司海军力量战略业务部总裁）、杰拉德·许贝尔（雷神公司海军力量战略业务部副总裁）、查尔斯·伍德伯恩（贝宜陆上和武器系统公司首席执行官）、理查德·克劳福德（联合技术系统运营公司创始人、首席执行官）、贝丝·艾德勒（数据链路解决方案公司总裁）、布莱克·雷斯尼克（BRINC无人机公司创始人、首席执行官）等6名后附《反制清单》列明的企业高级管理人员，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动；对其本人不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。
9.国家市场监管总局宣布对英伟达公司展开反垄断立案调查
2024年12月9日，中国国家市场监管总局宣布对英伟达公司展开反垄断立案调查，因其涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》以及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》（市场监管总局公告〔2020〕第16号）。英伟达在2019年收购迈络思股权的交易可能具有排除、限制竞争的效果，且近年来其以美国政府半导体出口管制为由，停止多款GPU加速器产品对中国的供应，侵害了中国相关企业的合法权益。若被认定违规，英伟达可能面临上一年度销售额 10%以内的罚款，若行为特别严重，罚款金额可能翻2-5倍，最高可达20-50亿美元。
（二）美方对中国制裁事项
1.美国财政部对涉及俄罗斯的武器开发的实体制裁
2024年5月1日，美国财政部对近200个目标实施制裁，其中包括20家位于中国内地和香港的公司。这些公司被指与俄罗斯的武器开发计划有关，例如向俄罗斯出口用于制造无人机的螺旋桨、发动机和传感器等物品的中国公司，以及被认为向俄罗斯提供爆炸物前体物质的中国供应商等。
2.美国财政部制裁了一批被认为向俄罗斯提供物资的中国企业
2024年8月23日，美国财政部和国务院针对俄罗斯境内外（包括亚洲、欧洲和中东）的近400名个人和实体实施了新制裁，其中涉及中国大陆和香港地区的28个实体和个人，主要是机械工具和电子零部件的供应商。
与此同时，美国商务部工业与安全局（BIS）修订《出口管理条例》(EAR)，将123个实体添加到“实体清单”(Entity List)，其中涉及42个中国实体，主要是半导体产业链领域的电子元器件分销商。
该制裁是为应对俄罗斯对乌克兰的持续侵略战争，将目标对准了俄罗斯境内和境外（包括亚洲、欧洲和中东）的近400名个人和实体，这些个人和实体的产品和服务使俄罗斯能够维持其战争努力并逃避制裁。美国政府将继续支持乌克兰捍卫其独立，并追究俄罗斯对其侵略行为的责任。
3.美国财政部对伊朗革命卫队及巴以冲突有关主体实施制裁增加SDN清单涉及2个中国企业
美国时间2024年9月25日，美国财政部外国资产控制办公室（the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control，以下简称“OFAC”）宣布将十余个实体列入特别指定国民和被封锁人员清单（Specially Designated Nationals and Blocked Persons List，以下简称“SDN清单”）。前述实体被认为代表伊斯兰革命卫队圣城部队（IRGC-QF）和真主党参与向叙利亚和东亚运输伊朗原油和液化石油气，受制裁主体包括四艘与叙利亚非法航运巨头阿卜杜勒-贾利勒-马拉（Abdul Jalil Mallah）及其兄弟卢艾-马拉（Luayal-Mallah）的船队相关主体。
以下实体已添加到OFAC的SDN清单中：
①STAR OCEAN SHIPMANAGE LTD，中国山东省青岛市市南区象港中路世界贸易中路6号楼A座17层1706A室。
②TAI FENG HAI SHIPPING LIMITED，中国香港渣华道北角8号Wellborne Commercial Centre 06.17楼。
4.美国财政部扩大对伊朗石油制裁并增加SDN清单涉及3个中国企业
美国时间2024年10月11日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布将共计16个实体列入特别指定国民和被封锁人员清单（SDN清单），并封锁或制裁共计23艘船舶。前述实体及财产被认为参与了伊朗石油和石化产品的运输， 构成对清单内的伊朗国家石油公司（NIOC）和 Triliance Petrochemical Co. Limited的支持行为，或在知情的情况下参与了从伊朗购买、获取、销售、运输或营销石油或石油产品的重大交易。总体而言，这些行动主要针对运输伊朗政权下石油出口的油轮和非法运营商影子船队。
此外，针对伊朗10月1日对以色列的袭击，美国财政部长与国务卿协商后正在根据第13902号行政命令（E.O. 13902）第1(a)(i)条针对伊朗经济的石油和石化产业采取制裁行动，以阻止伊朗政府获得可能用于资助和支持其核计划、导弹开发、恐怖主义和恐怖主义代理网络以及地区恶性影响的财政资源。第 13902号行政命令授权财政部对任何被认定在伊朗经济的石油和石化部门经营的人实施制裁，美国财政部认为这一行动加强了对伊朗的财政压力，限制了该政权赚取关键能源收入以破坏地区稳定和攻击美国合作伙伴和盟友的能力。
本次OFAC的特别指定国民名单更新涉及3家位于香港的中国企业：
①CATHAY HARVEST MARINE LTD（国豐海事有限公司），中国香港湾仔湾仔道165-171号祥祥中心16楼1603室。
②CELIA ARMAS LTD，中国香港新蒲岗六合街29号宏辉工业大厦11楼8室。
③DERECTTOR COMPANY LIMITED，中国香港九龙新蒲岗吴芳街8号利家工业大厦11楼32室。
5.美国公布新一轮对华半导体出口管制，140家中企被列入清单
美国商务部工业与安全局（BIS）12月2日宣布了一揽子规则，旨在进一步削弱中华人民共和国（PRC）生产先进节点半导体的能力，这些半导体可用于下一代先进武器系统以及人工智能（AI）和先进计算，这些半导体具有重要的军事应用。这项行动是一项积极主动的措施，旨在加强商务部的工作，以阻止中国采购和生产其军事现代化所需技术的能力。这些操作有两个主要目标：减缓中国对有可能改变战争未来的先进人工智能的发展;和损害中国对本土半导体生态系统的发展——一个以牺牲美国和盟国国家安全为代价构建的生态系统。
该清单对包括芯片设备制造商北方华创、拓荆科技和新凯来在内的140家公司出口进行出口管制，此次限制计划还瞄准了出口到中国的先进存储芯片和更多芯片制造工具。
6.美国贸易代表办公室宣布修改301条款并大幅上调对华关税
12月11日，美国贸易代表办公室（USTR）宣布根据301条款对从中华人民共和国进口的某些钨产品、晶片和多晶硅征收关税。太阳能硅片和多晶硅的税率将提高到50%，某些钨产品的税率将提高到25%。这些关税上调将于2025 年1月1日生效。
美国贸易代表办公室称关税上调是作为对中华人民共和国技术转让、知识产权和创新相关的行为、政策和做法的法定审查的一部分。这些修改结束了法定审查。在美国贸易代表办公室关于法定审查的报告中，美国贸易代表发现，虽然中国已经改变了一些具体的不公平措施，但中国有害的强制技术转让做法——特别是其网络盗窃和工业间谍活动仍在继续，在某些情况下甚至恶化。此次关税上调将进一步削弱中华人民共和国的有害政策和做法。这些行动将补充拜登-哈里斯政府为促进清洁能源经济而进行的国内投资，同时提高关键供应链的弹性。
作为法定审查程序的一部分，在整个2023年和2024年初，美国贸易代表办公室和301委员会（美国贸易代表办公室领导的跨机构贸易政策工作人员委员会 （TPSC）的下属工作人员级机构）与机构专家就审查和收到的意见举行了多次会议。
具体来说，该报告得出结论：
1.301法案减少了美国个人和企业对这些与技术转让相关的法案、政策和做法的一些风险。
2.中国并未取消许多与技术转让相关的法案、政策和做法，这些法案、政策和做法继续对美国商业造成负担或限制。中国没有追求根本性的改革，而是坚持不懈，在某些情况下变得更加激进，包括通过网络入侵和网络盗窃，试图获取和吸收外国技术，这进一步加重或限制了美国商业。
3.经济分析通常发现，关税（主要是中国的报复）对美国总体经济福利产生了较小的负面影响，对受关税影响最直接的10个行业的美国生产产生了积极影响，而对整个经济价格和就业的影响最小。
4.对美国的负面影响尤其与中国对美国出口征收的报复性关税有关。
5.至关重要的是，这些分析将关税行动视为孤立的政策措施，而没有参考可能加强或削弱关税影响的政策环境。
6.经济分析，包括美国国际贸易委员会发布的主要美国政府分析，普遍发现 301条款关税有助于减少美国从中国进口的商品，并增加从其他来源（包括美国盟友和伙伴）的进口，从而可能支持美国供应链多元化和弹性。
